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我们的整体规划流程


Step 1: 寻找合适的

在我们的第一次会议上,我们从您的顾问那里了解到您需要什么。我们坚信 找到合适的 与顾问合作至关重要,因此我们将介绍自己和我们的手机在线买球app。我们将讨论我们的免佣金薪酬结构并回答您可能遇到的任何问题。

Step 2: 探索可能性并设定目标

在这次互动会议中,我们将深入了解您当前的财务状况、未来的需求和需求、潜在的“假设”情景,并详细了解您的目标。此对话将帮助我们针对您的目标和疑虑制定解决方案。

Step 3: 说明建议和优先实施

我们的团队制定您家庭的财务计划,以解决您的目标和顾虑。在介绍财务计划期间,我们将概述我们的建议,以重新调整您的资产,以节税的方式最符合您的目标。我们将引导您完成我们的文书工作和任何未完成的项目。

Step 4: 执行操作项

通过列出优先行动项目,我们将与您一起回答任何问题并完成您的待办事项列表。对于需要转移的任何帐户,我们将每周提供有关转移状态和任何税务考虑的通信。

Step 5: 审核手机在线买球app

我们会让您连接到我们的在线客户门户和移动应用程序,让您可以随时随地访问您的所有财务。在本次会议中,我们将审核您的帐户报表,并确保您按目标前进。

Step 6: 财务规划会议

随着我们建立持续的合作伙伴关系,我们将开始讨论您财务的其他方面,包括税务和健康保险规划、与您信任的专业人士协调、了解实现您个人目标的可能性以及更新您的资产和负债。当您需要采取行动时,我们将为您提供明确的步骤以供您完成,如果您愿意,我们将与您合作完成这些步骤。


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无论您是在印第安纳波利斯或芝加哥,还是在美国的另一端,我们都可以通过远程会议为寻求财务规划和投资管理手机在线买球app的人提供按需访问他们的顾问的手机在线买球app。

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